在“一帶一路”深化推進與長三角一體化加速的背景下，企業(yè)跨境并購與海外擴張已成為提升全球產業(yè)鏈競爭力的關鍵路徑。然而，復雜的國際環(huán)境對企業(yè)的戰(zhàn)略視野、市場洞察及決策效率提出了更高要求。為此，大成律所聯(lián)合寧波市律協(xié)、基金業(yè)協(xié)會等專業(yè)機構，共同舉辦論壇“全球視野下的資本戰(zhàn)略：境內外并購和海外拓展之路”。活動匯聚大成上海/寧波資本市場、能源、TMT等多領域專業(yè)組，旨在通過跨界研討為企業(yè)國際化提供戰(zhàn)略支持。

Vistra卓佳執(zhí)行董事、RICHFUL瑞豐總經理蔣夢南女士作為特邀嘉賓，針對中概股企業(yè)資本運作痛點，發(fā)表《從重組到上市：信托方案設計與ESOP實施解析》專題演講，深度解析跨境架構中的信托工具應用與合規(guī)實施路徑。

Vistra卓佳執(zhí)行董事、RICHFUL瑞豐總經理蔣夢南

專題分享核心內容

一、中概股信托應用趨勢

? 數(shù)據(jù)洞察：2021-2023年中概股設立海外信托數(shù)量年均增長37%

? 解決方案：Vistra卓佳"跨境架構一體化服務"覆蓋開曼、BVI、香港等12個司法管轄區(qū)

二、信托工具三維價值

三、上市信托架構關鍵模塊

1. 架構設計：

? SPV層級選擇（通常不超過3層）

? 優(yōu)先管轄區(qū)域（香港/新加坡占比達68%）

2. 合規(guī)要點：

? 37號文登記材料準備周期（通常4-6周）

? 常見駁回原因及應對方案

3. 成本控制：

? 不同地區(qū)年度維護成本對比（BVI vs 開曼 vs 香港）

四、員工激勵方案決策矩陣

五、退出路徑精細化分析

? 非現(xiàn)金行權-保留股票：適用于成長型企業(yè)（員工與企業(yè)利益長期綁定）

? 非現(xiàn)金行權-保留現(xiàn)金：適合成熟期企業(yè)（規(guī)避股價波動風險）

整場分享以"行業(yè)背景-信托工具核心價值-案例驗證-重點提示"為邏輯主線，將復雜的跨境資本運作轉化為可執(zhí)行的知識圖譜，為與會者提供了兼具戰(zhàn)略高度與實操精度的專業(yè)指引。

Vistra卓佳境外架構一體化服務